Do portfólia sú zaraďované akcie s potenciálom zhodnotenia približne 15 až 20 percent ročne, pričom o alokácii do jednotlivých druhov finančných nástrojov rozhoduje na základe makroekonomických ukazovateľov investičný výbor spoločnosti.
Do portfólia sú následne takticky zaraďované akcie z jednotlivých odvetví, ktoré podľa názoru portfólio manažéra najlepšie splnia očakávania z daného odvetvia. V prípade zhoršenia výhľadu vývoja ceny akcie môžu byť jednotlivé tituly odpredané so stop-lossom aj v strate.
Uvedené koláčové grafy predstavujú priemernú alokáciu pre daný typ stratégie a sú prehodnocované Investičným výborom spoločnosti každé tri mesiace.
Špekulatívne portfólio
Investičná stratégia – EUR High risk
Investičná stratégia – EUR High risk Hodnotová
Investičná stratégia – USD High risk
Investičná stratégia – USD High risk Hodnotová
Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vysokej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EURO a USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vysokej volatilite. Investor so špekulatívnou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.
Dynamické portfólio
Investičná stratégia – EUR Dynamická
Investičná stratégia – EUR Dynamická Hodnotová
Investičná stratégia – USD Dynamická
Investičné stratégia – USD Dynamická Hodnotová
Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EURO alebo USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vyššej volatilite. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.
Vyvážené portfólio
Investičná stratégia – EUR Vyvážená
Investičná stratégia – EUR Vyvážená Hodnotová
Investičná stratégia – USD Vyvážená
Investičná stratégia – USD Vyvážená Hodnotová
Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EURO alebo USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov s optimálnym investičným horizontom 3 roky, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri nižšom riziku.
Konzervatívne portfólio
Investičná stratégia – EUR Konzervatívna
Investičná stratégia – EUR Konzervatívna Hodnotová
Investičná stratégia – USD Konzervatívna
Investičná stratégia – USD Konzervatívna Hodnotová
Stratégia je určená predovšetkým pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu. Výnos na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov sa dosahuje investovaním do dlhopisov, peňažných fondov porovnateľných s podielovými fondmi. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí zvažujú uložiť svoje peniaze na kratšiu dobu, pričom kladú dôraz na bezpečnosť investovanej čiastky.
S investičnou službou riadenie portfólia sú spojené mnohé analýzy a modelové portfólio, ktoré pravidelne vypracováva Investičný výbor spoločnosti.
Kontaktujte nás
Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).