Indexy v Spojených štátoch sa dostali na nové historické maximá, ázijské preukázali rôznorodosť a európske zaznamenali rast.

V dennom komentári z 18.6.2024 vám prinášame aktuálne správy zo sveta financií, kde sme boli svedkami historických maxím amerických indexoch S&P 500 a Nasdaq Composite, zároveň sledujeme rozmanité pohyby ázijských trhov a pozitívny vývoj na európskych burzách. Okrem toho sa investori tešia na nové údaje z USA o maloobchodných predajoch za máj, ktoré by mohli naznačiť stav spotrebiteľského zdravia.

Absolútna správa

S&P 500 a Nasdaq Composite včera dosiahli historické maximá na úrovniach 5 488,50 a 17 935,99 bodov. Zároveň aj dnešný obchodný deň začali americké indexy pozitívne: S&P 500 otvoril na 5 476,15 bodoch, čo predstavuje nárast o 0,83 % oproti pondelku, a Nasdaq na 17 856,76 bodoch, čo je nárast o 0,90 %. Dow Jones Industrial Average vzrástol o 0,55 % na 38 779,12 bodov. V Ázijsko-pacifickom regióne sa indexy v utorok pohybovali rôznymi smermi: čínsky Shanghai Shenzhen CSI 300 skončil obchodný deň na 3 545,59 bodoch s rastom o 0,34 %. V Hongkongu oznámili, že obchodovanie na miestnych trhoch bude pokračovať aj počas tajfúnov a extrémneho počasia. Hang Seng index následne klesol o 0,15 % na 17 915,55 bodov. Japonský Nikkei 225 zaznamenal mierny nárast o 0,04 % na 38 482,11 bodov, pričom TOPIX klesol o 0,18 % na 2 715,76 bodov. Austrálsky index S&P/ASX 200 vzrástol o 0,9 % na 7 778,10 bodov v reakcii na rozhodnutie miestnej centrálnej banky ponechať úrokové sadzby nezmenené. Na európskych burzách sa obchodovalo vyššie: Euro Stoxx 50 o 15:30 SELČ vzrástol o 0,13 % na 4 904,49 bodov a širší Euro Stoxx 600 o 0,23 % na 514,22 bodov.

Tesla, od začiatku tohto roka, zaznamenala pokles na akciovom trhu o viac než 24 %, pričom sa stretáva s konkurenčnými problémami v Číne. Jej akcionári nedávno schválili plán na výplatu 56 miliárd USD pre Elona Muska, po čom generálny riaditeľ spoločnosti rozhodol zaviesť program spotových akciových opcií pre všetkých zamestnancov, ktorí prinesú výnimočné výsledky. V ťažkostiach sa nachádza aj americký výrobca elektrických vozidiel Fisker, ktorý v pondelok podal žiadosť o ochranu pred bankrotom podľa kapitoly 11. Ich cieľom je reštrukturalizácia a predaj aktív po zápasoch s výrobou a financovaním. Naopak, v pondelok sa mohla tešiť americká technologická spoločnosť Chegg z rastu akcií o 22,69 %, keďže oznámila plány na zníženie svojej globálnej pracovnej sily o 23 % v rámci reštrukturalizácie.

Bitcoin v pondelok podvečer prekonal hranicu 67 000 USD, no v utorok počas poobedných hodiín klesol pod 65 000 USD, čím pokračoval v medvedom trende z predošlých dní. Podobne aj Ethereum a Solana zaznamenali pokles hodnoty o 3,7 % a 2,4 %. Na druhú stranu, na komoditných trhoch sme o 15:30 SELČ mohli sledovať rast cien. Futures na ropu Brent sa zvýšili o 0,20 % na 84,42 USD za barel a Futures na US West Texas Intermediate o 0,15 % na 79,84 USD za barel. Tieto benchmarky dosiahli svoje najvyššie hodnoty od apríla, keďže sa rast globálneho dopytu po rope v prvom štvrťroku spomalil na 890 000 barelov denne a očakáva sa pokles zásob v USA. Futures na zlato s dodávkou v auguste vzrástli o 0,24 % na 2 334,50 USD za uncu.

Makroekonomické dáta a správy

USA: V júni sa v New Yorku index všeobecných obchodných podmienok zlepšil na -6,0, čo je nárast oproti májovému indexu -15,6 a prekonalo to očakávania -9,0. Index nových objednávok sa zlepšil na -1,0 zo -16,5 a index zásielok vzrástol na +3,3 z -1,2. Index počtu zamestnancov klesol na -8,7 zo -6,4, pričom platené ceny poklesli na 24,5 z 28,3 a prijaté ceny na 7,1 z 14,1. Index budúcich obchodných podmienok sa zvýšil na 30,1 z 14,5, čo je jeho najvyššia úroveň od marca 2022. Výnosy amerických štátnych dlhopisov sa zvýšili, pričom 10-ročný výnos stúpol o 1 bazický bod na 4,289 % a 2-ročný výnos vzrástol o 1 bazický bod na 4,771 %.

Ázia: V máji Singapur dosiahol obchodný prebytok 4,563 miliardy SGD (3,38 miliardy USD), čo bol očakávaný výsledok po aprílovom prebytku 4,516 miliardy SGD (3,34 miliardy USD). Neropný domáci export (NODX) mesiac-na-mesiac klesol o 0,1 %, pričom sa očakával nárast o 1,7 % po predchádzajúcom raste o 7,3 %. Na ročnej báze NODX klesol o 0,1 %, čo bolo lepšie ako predpokladaný pokles o 0,9 % po veľkom poklese o 9,6 % v predchádzajúcom mesiaci.

Austrália:  Austrálska centrálna banka (RBA) ponechala svoju referenčnú úrokovú sadzbu na historickom maxime 4,35 % už piatykrát po sebe. Úroková sadzba na zostatky Exchange Settlement zostala nezmenená na 4,25 %. RBA naznačila, že budúcnosť úrokových sadzieb je neistá a môže prísť k akémukoľvek rozhodnutiu. Ekonomická aktivita je slabá, nezamestnanosť rastie a rast miezd je pomalý. Analytici očakávajú najbližšie zníženie sadzieb až na začiatku budúceho roka.

Európa: Inflácia v eurozóne v máji vzrástla na 2,6 %, pričom jadrová inflácia dosiahla 2,9 %. Náklady na služby stúpli o 4,1 %, ceny energií o 0,3 %. Rast cien potravín, alkoholu a tabaku sa spomalil na 2,6 %, priemyselné tovary bez energií rástli o 0,7 %. Ročná inflácia v celej EÚ dosiahla 2,7 %. Hodinové náklady práce v eurozóne v prvom štvrťroku vzrástli na 5,1 %, pričom mzdy stúpli o 5,3 % a nemzdové náklady o 4,5 %. V celej EÚ hodinové náklady práce vzrástli o 5,5 %.

Noe Marcoň, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.