Globálne trhy v pohybe: Spojené štáty začali týždeň s rastom, Ázia so zmiešanými hodnotami a Európa obracia pozornosť na Bank of England

Dnes, 17. júna 2024, globálne indexy začali týždeň s veľkou dynamikou. Ázijské trhy sú pozorné voči najnovším ekonomickým správam z Číny, zatiaľ čo Spojené štáty sa pripravujú na nadchádzajúce makroekonomické dáta. V Európe je pozornosť zameraná na správy Bank of England. Okrem toho, investorov zaujíma aj vývoj kryptomien a stabilita cien komodít, ako je ropa a zlato.

Absolútna správa

V USA sa začiatkom týždňa, pred zverejnením kľúčových údajov vrátane májových maloobchodných tržieb, predaja domov a začatia výstavby, otvorili hlavné indexy v zelených číslach. Benchmark S&P 500 začal pondelok na 5 431,11 bodoch, čo predstavuje nárast o 0,13 % oproti piatku. Nasdaq Composite stúpol na 17 697,30 bodov a Dow Jones Industrial Average na 38 565,20 bodov, čo predstavuje nárast o 0,43 % a 0,1 %. Ázijské indexy uzavreli pondelok so zmiešanými výsledkami. Napriek problémom v čínskom sektore nehnuteľností krajina zverejnila pozitívne údaje o maloobchodných tržbách, priemyselnej produkcii a mestskej nezamestnanosti. V dôsledku toho miestny index vzrástol na 3 536,20 bodov, čo je nárast o 0,43 % od otvorenia. Hongkonský Hang Seng skončil na 17 936,12 bodoch, čo predstavuje nárast o 0,52 %. Japonské indexy Nikkei 225 a TOPIX klesli zhodne o 0,94 % a uzavreli sa na 38 102,44 a 2 700,01 bodoch, pričom zatváracia hodnota Nikkei 225 bola najnižšou v júni. V Európe sa verejnosť sústredila na očakávané rozhodnutie Bank of England o úrokových sadzbách. O 15:30 SELČ celoeurópsky Euro Stoxx 600 dosahoval 511,55 bodov, čo znamenalo mierny pokles o 0,08 %.

Na kapitálovom trhu zaznamenali akcie spoločnosti AMC Networks pokles už o viac o 9 % od zverejnenia súkromnej ponuky 125 miliónov USD súhrnnej istiny konvertibilných starších zmeniek splatných v roku 2029. Pokles o 1,9 % sa taktiež evidoval aj u akcií vodárenskej spoločnosti Primo Water, ktorá oznámila, že sa zlúči v rámci celoakciovej dohody s BlueTriton Brands, distribútorom rôznych značiek balenej vody. Na druhú stranu sa z nárastu tešila softvérová spoločnosť Autodesk Inc. po tom, čo v nej získal podiel investor Starboard Value  v hodnote 500 miliónov USD. Vzápätí si akcie Autodesk pripísali 4,1 %.  S pozitívnou správou pre investorov prichádza aj švajčiarska medzinárodná banka UBS, ktorá vyčlenila približne 900 miliónov USD na vyrovnanie fondov Credit Suisse, ktoré boli postihnuté kolapsom Greensill Capital. Táto suma predstavuje 90 % hodnoty, ktorú banka dlhuje investorom.

Kým v nedeľu ešte dosahoval Bitcoin hodnotu 66 915 USD, tak sa v pondelok počas obedných hodín prepadla jeho hodnota na 65 522 USD. Ethereum sa znížil taktiež, a to o 2,70 % na 3 524,28 USD. Oslabený záujem verejnosti o kryptotrh je spojený s predikciou jedného zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu v roku 2024. Na komoditnom trhu o 15:30 SELČ sa evidovala stabilita pri cenách ropy s minimálnymi zmenami, keď futures na ropu Brent dosahovali  82,88 USD za bral s nárastom o 0,31 % a futures na ropu US West Texas Intermediate 78,61 USD za barel s nárastom o 0,72 %. Zlato sa po minulotýždňovom zisku 1,7 % uvoľnilo a pokleslo o 0,44 % na 2 338,75 USD za uncu.

Makroekonomické dáta a správy

USA: Po tom, čo prezident Federálneho rezervného systému v Minneapolise, Neel Kashkari, uviedol, že centrálna banka nemusí znížiť úrokové sadzby do decembra, sa výnosy amerických štátnych dlhopisov začiatkom týždňa zvýšili: výnos 10-ročných dlhopisov vzrástol o 2 bázické body na 4,236 % a výnos 2-ročných dlhopisov tiež vzrástol o 2 bázické body na 4,708 %.

Ázia: Priemyselná produkcia v Číne vzrástla medziročne o 5,6 %, čo je menej ako predpokladaných 6,2 %. Taktiež aj maloobchodné tržby vzrástli o 3,7 %, čím prekonali očakávania 3,0 %. Investície do fixných aktív vzrástli o 4,0 %, pod predpoveďou 4,2 %. Miera nezamestnanosti zostala stabilná na 5,0 %. Investície do výroby vzrástli o 9,6 %, ale súkromný sektor len o 0,1 %. Investície do nehnuteľností klesli o 10,1 %, a ceny nových domov klesli o 0,7 %.

Európa: Inflácia spotrebiteľských cien v Taliansku zostala v máji stabilná na 0,8 %, rovnako ako v apríli. Medzimesačne ceny vzrástli o 0,2 % po aprílovom raste o 0,1 %, pričom jadrová inflácia klesla z 2,1 % na 2,0 %. Vo Francúzsku sa medziročná inflácia spotrebiteľských cien v máji zvýšila na 2,3 % z aprílových 2,2 %, pričom jadrová inflácia klesla z 1,9 % na 1,7 %. V Írsku zostala inflácia spotrebiteľských cien stabilná na 2,6 %, kým inflácia harmonizovaná s EÚ dosiahla trojmesačné maximum, stúpajúc na 2,0 % z 1,6 %.

Noe Marcoň, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.