Futures na americké akcie klesajú: Trhy reagujú na ekonomické správy

V aktuálnom prostredí svetových trhov sledujú investori významné udalosti, ktoré by mohli mať dopad na ekonomické perspektívy a investičné prístupy. V pondelok došlo k poklesu futures na americké akciové indexy, čo nasledovalo po zverejnení priaznivých mzdových údajov z predchádzajúceho týždňa a zmeny v odhadoch recesie, pričom nasledujúce dni prinesú ďalšie dôležité indikátory.

Absolútna správa

Futures na americké akciové indexy v pondelok klesli, keď Dow Jones Futures stratili do 13:20 SEČ  0,43 %, S&P 500 Futures 0,50 % a Nasdaq 100 Futures 0,68 %. Po piatkovom náraste indexu Dow Jonesu o 0,8 % a S&P 500 o 0,9 %, Goldman Sachs znížila pravdepodobnosť recesie na 15 % na základe lepších mzdových údajov z USA. Počas aktuálneho týždňa sa očakáva zverejnenie septembrového indexu spotrebiteľských cien (CPI) a správy o ziskoch firiem ako JPMorgan Chase a Wells Fargo. Medzitým ťažobná spoločnosť Rio Tinto potvrdila záujem o akvizíciu výrobcu lítia Arcadium Lithium, ktorého akcie vzrástli o viac než 24 %. Investor Starboard Value si prevzal podiel v Pfizer v hodnote 1 miliardy USD, kým sa firma snaží znížiť náklady o 3,5 miliardy USD. V ázijsko-pacifickej oblasti väčšina trhov rástla. Japonský index Nikkei 225 sa zvýšil o 1,8 % a akcie Nintendo posilnili o 4,4 % po správe o zvýšení podielu saudského štátneho investičného fondu. Juhokórejský Kospi sa taktiež zvýšil, a to o 1,58 %, zatiaľ čo austrálsky S&P/ASX 200 vzrástol o 0,68 %. Hongkongský index Hang Seng stúpol o 1,32 % a dostal sa nad 23 000 bodov, čo je prvýkrát od februára 2022. Nasledujúce dni budú bohaté aj na rozhodnutia centrálnych bánk, vrátane Bank of Korea a Reserve Bank of New Zealand, kde sa očakávajú zníženia úrokových sadzieb. Európske akcie začali nový obchodný týždeň pozitívne, ale neskôr počas obedných hodín klesli. Britský index cien nehnuteľností v Halifaxe zaznamenal najrýchlejší ročný rast od novembra 2022 a maloobchodné tržby v eurozóne v auguste vzrástli o 0,2 %. Pozitívny sentiment podporila správa o zamestnanosti zo Spojených štátov, kde počet novovytvorených pracovných miest vzrástol o 254 000 miest. Na menovom trhu si americký dolár v pondelok udržal väčšinu ziskov a dolárový index klesol o 0,05 % na 102,48. Cena bitcoinu stúpla o 1,48 % na 62 990 USD a ceny ropy rástli taktiež; Brent sa dostal na 79,81 USD za barel a WTI na 76,36 USD za barel. Futres na zlato získali 0,37 %, dosahujúc 2 677,80 USD za uncu.

Makroekonomické údaje a správy

USA: Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástol v pondelok na 3,984 % a  výnos 2-ročných dlhopisov stúpol na 3,968 %, pričom 2-ročný nárast presiahol 3 bázické body. Tento trend bol spôsobený správou o nepoľnohospodárskych mzdách. Nástroj FedWatch teraz naznačuje 91 % pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb o štvrť percentuálneho bodu na novembrovom zasadnutí.

Ázia:  Hlavný index v Japonsku, ktorý predpovedá budúcu ekonomickú aktivitu, klesol v auguste 2024 na úroveň 106,7, čo je najnižšia hodnota od októbra 2020 a nižšia než očakávaných 107,2, kým v júli bol na 109,3. Zhodný index, ktorý odráža aktuálnu ekonomickú situáciu, klesol na 113,5 z predchádzajúcich 117,2, čím dosiahol šesťmesačné minimum. Naopak, index, ktorý sa zameriava na minulé ekonomické výkony, vzrástol na 107,8, čo predstavuje nárast oproti 107,2 z minulého mesiaca, naznačujúc zlepšenie v tejto oblasti.

Európa:  V septembri 2024 vzrástli ceny nehnuteľností v Spojenom kráľovstve medziročne o 4,7 %, s priemernou cenou domu dosahujúcou 293 399 GBP, najvyššiu hodnotu od júna 2022. Priemerná cena pre prvých kupujúcich vzrástla o 4,2 % na 232 769 GBP a počet dohodnutých hypoték sa zvýšil o viac ako 40 %. Na druhej strane, v auguste nemecké výrobné objednávky medzimesačne klesli o 5,8 % a objednávky bez veľkých položiek klesli o 3,4 %. Zatiaľ čo zahraničné objednávky mimo eurozóny vzrástli o 3,4 % a objednávky z eurozóny klesli o 10,5 %. Napriek tomu výrobný obrat vzrástol o 23,2 %.

David Vantruba, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.