Americké a japonské indexy dosahujú nové maximá

Štvrtok 4.7.2024 prináša významné udalosti na finančných trhoch. Po tom, čo predošlý deň dosiahli americké indexy nové maximá, zostávajú trhy zatvorené. Historické výšky prekonávali aj japonské indexy, kým v Ázii panovala rôznorodosť. Ceny kryptomien, ropy a zlata sa menili podľa aktuálnych udalostí a makroekonomické správy zo sveta ponúkajú nový pohľad na globálnu ekonomiku.

Absolútna správa

V USA sa dnes oslavuje štátny sviatok Deň nezávislosti, počas ktorého sú finančné trhy vrátane búrz zatvorené. To znamená, že obchodovanie sa dnes neuskutoční a hodnoty indexov zostanú nezmenené až do opätovného otvorenia trhov v nasledujúci pracovný deň. V stredu však benchmarky S&P 500 a Nasdaq Composite dosiahli rekordné záverečné hodnoty s 4 360,28 bodmi a 14 733,24 bodmi. Kým na Wall Street bola prestávka, ázijsko-pacifické trhy sa vyvíjali rôznymi smermi, pričom japonské indexy dosiahli nové maximá. Nikkei 225 vzrástol o 0,82 % na 40 913,65 bodov, čím prekonal predchádzajúci vrchol z marca. Širší TOPIX zas zdolal svoju najvyššiu hodnotu od decembra 1989, keď sa uzavrel so ziskom 0,92 % na 2 898,47 bodoch. Na druhej strane, čínsky Shanghai Shenzhen CSI 300 zaznamenal pokles o 0,51 % na 3 445,81 bodov. Austrálsky S&P/ASX 200 skončil so ziskom 1,2 % na 7 831,80 bodoch. Európske akcie pokračovali v raste popritom, ako sa v Spojenom kráľovstve konali parlamentné voľby. O 15:00 SELČ sa celoeurópsky Euro Stoxx 600 pohyboval na úrovni 518,28 bodov, čo predstavuje nárast o 0,66 % od otvorenia.

V rámci podnikových správ oslavuje japonská nadnárodná spoločnosť SoftBank dosiahnutie rekordnej výšky akcií za 24 rokov, stúpajúc na 11 190,00 japonských jenov po úspechu ich investičnej vetvy a Britskej spoločnosti Arm na verejnom trhu. So zaujímavými krokmi na kapitálovom trhu prišla aj polotička Nancy Pelosi, známa svojimi investičnými aktivitami, ktorá nedávno uskutočnila významné obchody s akciami Broadcom, NVIDIA, Tesla a Visa. Kúpila 20 call opcií od Broadcomu a 10 000 akcií NVIDIA, každá transakcia v hodnote od 1 do 5 miliónov USD. Zároveň predala 2 500 akcií Tesla za 250 001 až 500 000 USD a 2 000 akcií Visa za 500 001 až 1 milión USD.

Vo svete kryptomien cena bitcoinu vo štvrtok klesla pod hranicu 58 000 USD so stratou 4,4 % v dôsledku obáv z predaja ukradnutých bitcoinov z hacku na burze Mt Gox v roku 2014. Altcoiny ako Ether, XRP, SOL a ADA nasledovali tento trend. Ropa sa tiež obchodovala v červených číslach: futures na ropu Brent klesli na 86,99 USD za barel (-0,52 %) a futures na americkú ropu WTI na 83,34 USD za barel (-0,64 %). Futures na zlato zostali stabilné na 2 357,90 USD za uncu. Analytici Citi predpovedajú, že ceny zlata môžu do roku 2025 dosiahnuť 2 700 až 3 000 USD za uncu, podporené normalizáciou úrokových sadzieb v USA a ďalšími faktormi.

Makroekonomické dáta a správy

USA: V Spojených štátoch sa objavili otázky o pokračovaní kandidatúry Joea Bidena v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Nepokoj medzi demokratmi vzniká z jeho pomalého kontaktu s členmi strany, oneskorenej odpovedi na kritiku či obáv o smerovanie kampane. Biden na sociálnej sieti X uviedol: „Kandidujem. Som líder Demokratickej strany. Nikto ma nevytláča.“ Okrem toho, spolu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou predniesol motivačný prejav pre Demokratický národný výbor v snahe zmierniť nepokoje.

Ázia:  Rast indického sektora služieb v júni mierne zrýchlil, s indexom nákupných manažérov (PMI) služieb HSBC narastajúcim na 60,5 z 60,2 v máji. Nové objednávky pokračovali v raste s rekordným nárastom exportných objednávok, kým miera vytvárania pracovných miest dosiahla najvyššiu úroveň za 22 mesiacov. Celkové vstupné náklady vzrástli tiež, ale miera inflácie klesla na 4-mesačné minimum.

Austrália:  Austrálsky obchodný prebytok v máji klesol na 5,77 miliardy AUD z aprílových 6,03 miliardy, pričom sa očakával pokles na 6,2 miliardy. Vývoz vzrástol o 2,8 % vďaka kovovým rudám a nerastom, zatiaľ čo dovoz stúpol o 3,9 % vďaka palivám a mazivám.

Európa: Nemecký stavebný sektor v júni zaznamenal najpomalší pokles za 10 mesiacov s PMI na 39,7 oproti májovým 38,5, čo je najvyššia hodnota od augusta 2023, no stále pod hranicou 50,0. Pokles sa týkal nových objednávok, zamestnanosti a priemerných cien.  Na druhú stranu, v Spojenom kráľovstve stavebný sektor pokračoval v raste už štvrtý mesiac po sebe, hoci index nákupných manažérov PMI  klesol na 52,2 z májových 54,7. Obchodná činnosť bola hlavnou hnacou silou rastu, kým bývanie bolo jedinou kategóriou s poklesom.

Adam Cicák, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.