Řízená portfolia

Pro klienty, kteří nemají čas dennodenně sledovat vývoj na akciovém trhu, připravili naši odborníci řešení v podobě řízených portfolií. Společnost CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. poskytuje svým klientům možnost investovat do řízených portfolií na amerických a evropských akciových trzích.

Klient se v prvním kroku rozhodne, zda chce investovat na amerických akciových trzích v měně USD nebo investuje na největších evropských akciových trzích v měně EUR. Po výběru investiční měny jsou klientovi nabídnuty tři druhy řízení portfolia – řížené porfolio KLASIK, řízené portfolio HODNOTOVÉ a řízené portfolio INDEXOVÉ. Rozdílem mezi portfoliem Klasik a Hodnotovým, nebo Indexovým je předpokládaná doba držení cenných papírů v portfoliu klienta. V Hodnotovém a Indexovém portfoliu jsou pozice držené delší dobu než jeden rok, díky čemuž jsou dosáhnuté zisky osvobozené od daně z výnosu. Hodnotové a Indexové portfolio je ze strany státu daňově zvýhodněný produkt.

U portfolií KLASIK a HODNOTOVÉ nabízíme potenciálním klientům čtyři strategie, které se liší rozdělením investice klienta na rizikovější složku – akciovou a méně rizikovou část – dluhopisovou. Pomocí poměrů mezi jednotlivými složkami tak vzniknou High – Risk, Dynamická, Vyvážená a Konzervativní strategie.

Podrobný popis investičních strategií si můžete prohlédnout ZDE.