Vzrušenie na trhu: GameStop stále stúpa, avšak Nio a DocuSign klesajú

Koniec prvého májového obchodného týždňa prináša očakávania údajov o mzdách poľnohospodárov z USA, s tlmenými americkými indexmi a rôznorodými pohybmi v Ázii a Európe. Fenomén „meme akcií“ pokračuje, pričom akcie spoločnosti GameStop rastú a iné, ako Nio a DocuSign, klesajú.

Absolútna správa

Pred nadchádzajúcimi údajmi o mzdách zo Spojených štátov sa americké akcie v piatok držali v útlme, keď miestne indexy začali obchodovanie smerom nadol: S&P 500 sa otvoril na 5 343,81 bodoch, čo predstavuje pokles o 0,26 % oproti štvrtku. Dow Jones Industrial Average zaznamenal mierny nárast o 0,09 % na 38 861,20 bodov a Nasdaq Composite poklesol o 0,47 % na 17 124,10 bodov. V Ázii akcie vykazovali rozdielne pohyby s čínskymi indexmi Shanghai Shenzhen CSI 300 (3 574,11 bodov) a Shanghai Composite (3 051,28 bodov) zaznamenávajúc pokles o 0,52 % a 0,05 %. Hongkong plánuje zrušiť zatváranie akciového trhu počas nepriaznivého počasia, čo má za cieľ posilniť jeho pozíciu ako medzinárodného finančného centra. Vzápätí  miestny index Hang Seng sa počas dňa prepadol o 1,15 % na 18 336,95 bodov. V Japonsku sa Nikkei 225 (38 683,93 bodov) zvýšil o 0,19 % a širší TOPIX (2 755,03 bodov) o 0,09 %. V Európe sa trhy obchodovali nižšie napriek tomu, že HDP eurozóny v prvom štvrťroku vzrástol o 0,3 %. Index Euro Stoxx 50 o 15:30 SELČ dosiahol hodnotu 5 044,26 bodov, čo predstavuje pokles o 0,56 % od otvorenia.

Na kapitálovom trhu fenomén „meme akcií“ pretrváva, keď akcie spoločnosti GameStop pokračujú v značnej volatilite po oznámení živého prenosu od „Roaring Kitty“ na YouTube. Po pondelkovom príspevku Keitha Gilla na Reddit, kde predstavil stávku 116 miliónov USD, akcie vzrástli o 20 %. Vo štvrtok sa zvýšili takmer o 50 % a v piatkovom predmarketovom obchodovaní o ďalších 31,48 %. Naopak, pokles sa evidoval u akcií čínskeho výrobcu automobilov Nio, ktoré sa od stredy prepadli o viac ako 8 %, napriek rekordným májovým dodávkam a plánom expanzie na Blízky východ, ktoré oznámil generálny riaditeľ William Li. Podobný scenár sa písal aj pri akciách softvérovej spoločnosti DocuSign Inc., ktoré klesli o 6,2 % v predmarketovom obchodovaní napriek prekonaniu očakávaní za prvý štvrťrok a zvýšeniu programu spätného odkupu akcií o 1 miliardu USD. Dôvody poklesu zahŕňajú nevýrazný 7 % rast účtov, mierne prekonanie očakávaní len o 0,5 % a mierne nižšie vyhliadky tržieb na zvyšok roka.

Pred dôležitými údajmi o mzdách v USA zaznamenali kryptomeny stabilné obchodovanie, pričom Bitcoin sa udržiaval nad 70 000 USD a Ethereum sa pohyboval okolo 3 800 USD. Ďalšie alternatívne kryptomeny, ako XRP, SOL a ADA, zaznamenali mierne zisky s nárastom hodnôt o 1 % až 5 %. Ceny ropy sa tretí týždeň po sebe držali na stabilnej úrovni s futures na ropu WTI na takmer nezmenenej úrovni 75,55 USD za barel a Brent s poklesom o 0,1 % na 79,84 USD za barel. Cena spotové zlato klesla o 2,22 % na 2 323,30 USD za uncu.

Makroekonomické dáta a správy

USA: Predtým, než bude zverejnená májová správa o pracovných miestach, výnosy amerických štátnych dlhopisov vzrástli: výnos 10-ročnej pokladnice sa zvýšil na 4,3025 % a výnos 2-ročnej na 4,7421 %. Okrem toho ministerstvo financií oznámilo plány aukcií trojročných dlhopisov v hodnote 58 miliárd USD, desaťročných dlhopisov v hodnote 39 miliárd USD a tridsaťročných dlhopisov v hodnote 22 miliárd USD, ktorých výsledky budú zverejnené v nasledujúci pondelok, utorok a štvrtok.

Ázia:   V máji sa čínsky export zvýšil o 7,6 %, čo prekonalo očakávaný rast 6 %, zatiaľ čo dovoz stúpol o 1,8 %, hoci sa očakával nárast 4,2 %. Aj keď obchod s USA a EÚ poklesol, export so Združením národov juhovýchodnej Ázie a dovoz z Ruska vzrástol. V Indii centrálna banka ponechala repo sadzbu stabilnú na úrovni 6,50 % už ôsmykrát po sebe, pričom zvýšila odhad rastu na roky 2024-2025 na 7,2 % z 7,0 %. V Japonsku domácnosti zaznamenali medzimesačný pokles výdavkov o 1,2 %, čo nasledovali po marcovom náraste 1,2 %.

Európa: V apríli nemecká priemyselná produkcia medzimesačne poklesla o 0,1 % po marcovom poklese o 0,4 %, keď sa očakával nárast o 0,3 %. Rast bol zaznamenaný v oblasti investičného a spotrebného tovaru, zatiaľ čo produkcia medziproduktov klesla. V Českej republike priemyselná produkcia klesla o 0,4 %. Konkrétne poklesol energetický, ťažobný a stavebný sektor, avšak výrobný zaznamenal nárast. V Španielsku sa priemyselná produkcia medziročne zvýšila o 0,8 % po marcovom poklese o 1,3 %, podporená silnou produkciou spotrebného a kapitálového tovaru, hoci bola brzdená nižšou produkciou energie.

Adam Cicák, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.