Výsledky spoločností miešajú karty: Apple a Airbnb klesajú, SoftBank posilňuje

V najnovšom vydaní denného komentára z 7.8.2024 sa zameriavame na aktuálne pohyby na svetových trhoch, vrátane poklesu akcií spoločností ako Apple a Airbnb a rastu firiem ako SoftBank a Canon. Preskúmame tiež zmeny v cenách bitcoinu, pohyby na menovom trhu a komoditách, ako aj makroekonomické údaje z USA, Ázie a Európy, ktoré ovplyvňujú globálne obchodovanie.

Absolútna správa

Americké trhy otvorili stredajšie obchodovanie pozitívne, čím pokračovali v ziskoch z predchádzajúcej seansy. Hlavné indexy začali s nasledovnými prírastkami: S&P 500 vzrástol o 1,01 %, Nasdaq Composite o 1,56 % a Dow Jones Industrial Average o 0,60 %. Medzi firemnými správami sme zaznamenali rôzne pohyby akcií spôsobené najmä štvrťročnými výkazmi. Akcie Super Micro Computer sa prepadli o 15 % po zverejnení nižšej hrubej marže a zisku na akciu, ako sa očakávalo. Airbnb kleslo o viac než 16 % kvôli zmiešaným výsledkom a slabším prognózam. Akcie Novo Nordisk oslabili o 5 % aj napriek 55 % nárastu predaja lieku Wegovy. Apple zas stratilo 4,8 % po tom, čo Warren Buffett predal polovicu svojho podielu a vyskytujúcim sa právnym problémom spojeným s Googlom. Cena bitcoinu v stredu pokračovala v raste po tom, čo na začiatku týždňa dosiahla niekoľkomesačné minimum 49 000 USD. Japonský jen oslabil o 2,5 % na úroveň 147,94 za dolár, keďže viceguvernér Bank of Japan signalizoval zníženie očakávaní ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb. Naopak, dolár posilnil o 1,7 % na 146,79 jenu. Ceny ropy počas dňa rástli popri obavách o dodávky na Blízkom východe, pričom o 15:30 SELČ sa Brent obchodoval za 77,65 USD za barel (+1,53 %) a WTI za 74,41 USD za barel (+1,65 %). Japonské trhy po dvoch kontrastných dňoch na začiatku týždňa zaznamenali v stredu nárast; Nikkei 225 si pripísal 1,19 % a širší TOPIX 2,26 %. Akcie SoftBank vzrástli o 5,19 % po oznámení zvýšených tržieb a spätného odkupu akcií v hodnote 3,4 miliardy USD. V technologickom sektore zas spoločnosť Canon zaznamenala nárast o 9,82 %. Na druhej strane, po zverejnení údajov o zvýšenom čínskom dovoze a slabšom exporte sa miestny index CSI 300 mierne znížil o 0,05 %, zatiaľ čo hongkonský Hang Seng vzrástol o 1,38 %. V Južnej Kórei index Kospi stúpol o 1,83 %, v rámci ktorého akcie Samsung Electronics vzrástli o 3,03 % po tom, čo ich čipy HBM3E prešli testami spoločnosti Nvidia. V Európe obchodovanie pokračovalo v zelených číslach s indexom Stoxx 50 dosahujúcim zisk 1,38 % tesne pred zatvorením. Najziskovejšie firmy zahŕňali holandskú obchodnú spoločnosť Ahold Delhaize, taliansku banku Intesa Sanpaolo a nemeckú farmaceutickú spoločnosť Bayer.

Makroekonomické údaje a správy

USA:  Výnosy amerických štátnych dlhopisov v stredu vzrástli, pričom 10-ročný výnos sa zvýšil o viac ako 4 bázické body na 3,931 % a 2-ročný výnos vzrástol o viac ako 4 bázické body na 4,028 %. Tento nárast nastal, keď sa globálne akciové trhy zotavili po nedávnom poklese spôsobenom obavami z ekonomického spomalenia v USA a politikou Bank of Japan.

Ázia:  V júli čínsky export vzrástol medziročne o 7,0 %, čo bolo menej ako očakávaných 9,7 %, zatiaľ čo dovoz vzrástol o 7,2 %, prekonávajúc očakávaných 3,5 %. Obchodný prebytok klesol na 84,65 miliardy USD z júnových 99,05 miliardy USD. Japonský index budúcej ekonomickej aktivity klesol v júni na 108,6, čo je najnižšia hodnota od apríla 2023, a zhodný index sa znížil na 113,7. Južná Kórea vykázala v júni prebytok bežného účtu vo výške 12,26 miliardy USD, čo je nárast z májových 8,92 miliardy USD, s vývozom rastúcim o 8,7 % a dovozom klesajúcim o 5,7 %.

Európa:  V júni nemecká priemyselná výroba medzimesačne vzrástla o 1,4 %, prekonávajúc očakávania rastu o 1,0 %, po májovom poklese o 3,1 %. Nórska priemyselná produkcia sa medzimesačne zvýšila o 7,9 %, čo predstavuje výrazné zrýchlenie oproti májovému nárastu o 0,6 %, pričom medziročný rast sa zrýchlil na 14,9 %. Naopak, maďarská priemyselná produkcia klesla medziročne o 3,7 % (po očistení o počet pracovných dní) a o 8,2 % (nečistené), hoci medzimesačne vzrástla o 0,5 % po predchádzajúcom poklese.

Adam Cicák, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.